2018-04-11

3558 神準 - 三月營收修正


三月營收 738M

法說重點整理:
1. 毛利持續受到匯率及MLCC報價影響,今年仍有挑戰
2. 營收拚年增10-20%

推算:
若YOY 20%,預估今年營收為8461M x1.2 = 10153M
接下來每個月營收須達 874M
若YOY 10%,預估今年營收為8461M x1.1 = 9307M
接下來每個月營收須達 780M

依目前三月營收看來,年增10%都有些困難。

若YOY 10%,營益率推估為6.16% (2017全年),所得稅90M,期末股本491M
EPS為9.84

PER-H:16, 15, 20, 20,AVE = 17.75 
PER-L:12, 9, 13, 13,AVE = 11.75

PER區間為115.62 ~ 174.66

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免責聲明:
上述分析僅為個人研究的紀錄,不作為投資決策之參考。
個人投資應理性判斷,自負盈虧責任。


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