2013-08-31

選股追蹤 6271

選股追蹤  6271
/
合併營收
月增率
去年同期
年增率
累計營收
年增率
102/07
752,389
20.72%
660,461
13.92%
4,431,774
21.68%
102/06
623,242
-4.86%
544,872
14.38%
3,679,385
23.40%
102/05
655,047
3.17%
502,174
30.44%
3,056,143
25.42%
102/04
634,923
14.34%
483,474
31.33%
2,401,096
24.11%
102/03
555,290
10.60%
521,916
6.39%
1,766,173
21.71%
102/02
502,087
-29.16%
504,986
-0.57%
1,210,883
30.31%
102/01
708,796
16.29%
424,261
67.07%
708,796
67.07%

期別
102.2Q
102.1Q
101.4Q
101.3Q
101.2Q
101.1Q
100.4Q
100.3Q
毛利率
30.3
28.84
33.75
34.32
24.95
28.09
29.51
31.47
營益率
20.86
19.46
25.85
25.33
15.37
14.24
19.98
19.97
稅前淨利
22.37
21.09
26.54
24.9
16.16
13.96
20.54
20.77
稅後淨利
17.32
18.41
28.06
20.61
11.27
11.46
17.01
16.87
EPS
2.03
2
3.42
2.58
1.07
1.04
1.79
1.81
應收帳款
2.02
1.81
1.82
2.2
2.03
1.96
1.91
1.87
存貨週轉
1.7
1.68
1.82
2.06
2.06
1.85
1.8
1.65


l   第二季營收逐漸回到預測值以上,七月更創下歷史新高
l   毛利下滑,導致EPS不如4Q123Q12亮眼,應與其年初預估高毛利產品比例上升不符,無論是產品競爭力下滑或銷售策略不如預期,均是警訊
l   應收帳款與存貨週轉率均維持一定水準
l   若預估3Q13營收平均每月為700M3Q營收應達2100M,以營益率20%計算,所得稅以110M推估,股本以16.29億計算,3Q13 EPS (E): 1.90

l   自新增日12/10, 100元迄今,8/30 收盤價為155,還原權值為160,其中一度達到最高點164。由於毛利率下降,現今股價超過PER 16x之推算,未來不再追蹤

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