2013-08-31

選股追蹤 3454

選股追蹤  3454
/
合併營收
月增率
去年同期
年增率
累計營收
年增率
102/07
344,715
0.85%
365,028
-5.56%
2,421,157
29.76%
102/06
341,815
-10.71%
326,532
4.68%
2,076,442
38.36%
102/05
382,802
9.96%
231,029
65.69%
1,734,627
47.72%
102/04
348,122
-9.98%
234,881
48.21%
1,351,825
43.32%
102/03
386,724
23.94%
262,027
47.59%
1,003,703
41.70%
102/02
312,019
2.31%
236,420
31.98%
616,979
38.24%
102/01
304,960
209,890
45.30%
304,960
45.30

期別
102.2Q
102.1Q
101.4Q
101.3Q
101.2Q
101.1Q
100.4Q
100.3Q
毛利率
45.83
45.69
46.1
47.26
45.77
45.54
45.46
43.42
營益率
23.31
22.02
18.36
24.07
17.28
18.43
20.71
19.25
稅前淨利
24.49
23.81
18.89
23.36
18.2
17.75
20.4
2
稅後淨利
20.28
19.33
15.97
18.59
15.04
14.37
11.48
19.92
EPS
3.06
2.85
2.16
2.98
1.8
1.62
1.69
2.55
應收帳款
1.91
2.04
2.11
2.46
2.1
1.93
2
2.19
存貨週轉
0.83
0.74
0.69
0.89
0.76
0.69
0.75
0.85

l   成長動能趨緩,營收YOY轉弱,在零軸上下
l   營業利益率維持在22-23%高檔
l   應收帳款週轉率與存貨週轉率均維持一定水準
l   若預估3Q13營收平均每月為340M3Q營收應達1020M,以營益率23%計算,所得稅以45M推估,股本以7.15億計算,3Q13 EPS (E): 2.65
l   自新增日3/17, 117元迄今,8/30 收盤價為144.5,還原權值為155.56,其中一度達到最高點165。依推估EPS已觸及16x,未來暫不追蹤,直至營收動能再度轉強。


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